Chiisai tôbôsha (1966)

Durante la gira del circo soviético en Japón, el pequeño músico callejero Ken conoce al payaso Yuri Nikulin. Después de enterarse de que su padre enfermo está siendo tratado en la Unión Soviética, Kang va a buscarlo. La amistad del gran payaso y el niño continúa ya en Moscú.