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Comedia musical sobre un agente secreto adolescente que se ha vuelto loco por el rock'n'roll y planea sabotear una feria de música con una bomba. El agente secreto Homer acude al rescate con la ayuda de su novia Sandra y Marvin. Los siniestros villanos pertenecen al sindicato del crimen F.L.U.S.H. y en él participan los grupos musicales The Turtles, Gary Lewis and the Playboys, The Astronauts, The Knickerbockers y Freddie and the Dreamers.