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En Perú, la tierra de los Incas, los indios ponen sus esperanzas en Jaucarapora. Lo quieren como su rey que podría hacer retroceder al conquistador blanco. Un extraño aparece en Lima que arriesga su vida para rescatar al presidente de un gato montés que embiste. Este Jaguar es acusado del asesinato de los dos Incas. El presidente le da cuatro semanas para probar su inocencia. No importa adónde vaya el Jaguar, la noticia astutamente difundida de que es un asesino buscado siempre está ahí delante de él. Graciela, la hija de su hermano muerto, parte sola para advertirlo. El Jaguar se entera de que Gambusino ha matado a su hermano y al padre de Jinaucarapora. Jaucarapora conoce a Graciela y le salva la vida. Se enamoran. Gambusino intenta matar al Jaguar pero muere él mismo. Graciela convence a Jaucarapora de que un levantamiento contra los blancos incomparablemente más fuertes arruinará a su pueblo para siempre. Rechaza la corona sagrada. El último Inca sufre la muerte a manos de su propio mentor.