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California, una provincia de la colonia española de México. Don Ramiro, el secretario del tirano gobernador, es el encargado de asegurarle a su hijo, don Luis, el jefe de la policía militar, que pueda casarse con Isaballe, la hija de don Miguel, quien planea repartir sus tierras entre sus arrendatarios, receta para revuelta. En secreto don Ramoro es el Zorro, el líder enmascarado de los rebeldes populares. Ambas partes recurren a medios desesperados, mientras que don Carmello, el sacerdote de la misión contundentemente persuasivo, vela por la moralidad.