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La pandilla de los Silers persigue al jefe Apache Winnetou y a su hermana Nscho-chi, después de haber matado a varios apaches para robar sus caballos.Winnetou y su hermana se encuentran con un grupo de cazadores liderados por Old Firehand.Los cazadores ayudan a Winnetou y a su hermana Nscho-chi a evadir a la banda de los Silers.Juntos, se dirigen a la ciudad fronteriza de Miramonte.En Miramonte, el sargento mexicano Mendozza y sus hombres capturaron y encarcelaron a Billy-Bob Silers, el hermano menor del líder de la banda de los Silers.Los lugareños temen un ataque de la banda de Silers que quiere liberar a Billy-Bob.Pero el sargento Mendozza se niega a liberar al hermano del bandido.También en la ciudad se encuentran la ex novia de Old Firehand, Michèle Mercier, y su hijo Jace Mercier.Cuando se encuentran en la ciudad, se sorprenden pero se alegran de volver a encontrarse.Old Firehand quiere que Michèle vuelva a su vida, pero ella se resiste a involucrarse con un trampero cuyo estilo de vida es más salvaje que asentado.Cuando Michèle accidentalmente revela que su hijo también es el hijo de Old Firehand, todos se regocijan con la noticia.Pero los momentos felices pronto se ven ensombrecidos por noticias más sombrías del inminente ataque de la pandilla de Silers contra la ciudad.Winnetou y Old Firehand ofrecen su ayuda al sargento Mendozza en la organización de las defensas de la ciudad.