El manuscrito encontrado en Zaragoza (1965)

En las guerras napoleónicas, un oficial encuentra un viejo libro que relata la historia de su abuelo, Alfons van Worden, capitán de la guardia valona. Un hombre de honor y coraje, busca la ruta más corta a través de Sierra Morena. En una posada, la Venta Quemada, él chupa con dos princesas islámicas. Lo llaman su primo y lo seducen; se despierta al lado de cadáveres debajo de una horca. Se encuentra con un sacerdote ermitaño y un cabrero; cada uno cuenta su historia; él se despierta nuevamente junto a la horca. Es rescatado de la Inquisición, conoce a un cabalista y escucha más historias dentro de historias, generalmente de amor. Regresa a Venta Quemada, las mujeres esperan con noticias sorprendentes.