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El duro pistolero Burt Sullivan (Franco Nero) deja su trabajo como sheriff de la ciudad para ir a México a buscar al hombre, Cisco, que mató a su padre hace muchos años. Él y su hermano menor llegan a un pequeño pueblo donde todos temen a Cisco, que se ha convertido en el propietario local. Pero hay un secreto. Resulta que Cisco es el padre del hermano menor de Burt y Cisco ansía el respeto de su "hijo". Burt Sullivan une fuerzas con la gente del pueblo local para detener y llevar a Cisco a su castigo en Texas.