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Cuenta la historia de un afroamericano Jerry Ellworth, un músico de jazz de Los Ángeles con una novia blanca. En un restaurante de Alabama durante el movimiento por los derechos civiles, un joven negro intenta ejercer sus derechos civiles sentándose en un restaurante local. Cuando el Ku Klux Klan se entera de esto, bombardean una iglesia y matan a la hija de Jerry. Cuando se entera de esto, Jerry se muda a Alabama para infiltrarse en el grupo responsable de la muerte de su hija. Se convierte en miembro del círculo íntimo, se hace amigo del líder local y de su hija, y pronto se venga.