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Cuando el Dr. Who le muestra su máquina del tiempo TARDIS al torpe Ian, que es novio de su nieta Barbara, los transporta accidentalmente a ellos y a la nieta del Dr. Who, Susan, a algún lugar en el espacio y el tiempo. Exploran el lugar y ven una ciudad; El Dr. Who finge una fuga en el líquido y van a la ciudad a buscar mercurio para rellenar el componente. Son capturados por los Daleks y pronto se enteran de que una guerra entre Daleks y Thals ha destruido el planeta. Además, están expuestos a la radiación y solo los Thals tienen el antídoto. Los Daleks envían a Susan a buscar la cura y ella se encuentra con el Thal Alydon que tiene el antídoto y quiere negociar con los Daleks para intercambiarlos por comida. Pero los crueles Daleks quieren destruir a los Thals para gobernar el mundo.