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Detienen a dos músicos ambulantes por tráfico de mercancías ocultas en sus "herramientas de oficio": los contrabajos. Terminan en una celda inhóspita con otros cuatro reclusos, todos vestidos con trajes de rayas verticales. Cuando Ninì se va a dormir, tiene sueños coloridos de mujeres hermosas en situaciones variadas, todas quitándose la ropa a medida que avanza el sueño. Finalmente, Mimì aparece con un traje de mayordomo para servir café recién hecho a Ninì, y eso lo despierta, para su gran molestia. Los dos solteros, que no hablan idiomas extranjeros, también cuentan grandes historias de sus giras musicales por todo el mundo y sus encuentros con mujeres extranjeras.