Dios y el diablo en la tierra del sol (1964)

Después de matar a su jefe en una disputa por salarios, Manuel huye con su esposa al sertón del norte de Brasil, asolado por la sequía. Arrojada a un paisaje violento, la pareja cae bajo el dominio del autoproclamado santo Sebastián, que lidera un culto religioso que predica la rebelión y tolera la violencia contra los terratenientes ricos. Mientras Manuel lucha con su creciente estatus de proscrito, el cazarrecompensas Antônio das Mortes es contratado para cazarlos.