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Vorelli es ventrílocuo e hipnotizador, con un muñeco increíble, Hugo. Vorelli conoce y persigue a una hermosa heredera (Marianne); la hipnotiza e induce un desconcertante coma. Su tetona amante (Magda) teme que la deje por la mujer más joven y amenaza con exponerlo. Vorelli engaña a Hugo para que mate a Magda mientras él está a salvo en otro lugar. El novio de Marianne, Mark, investiga. Descubre otro asesinato en el pasado de Vorelli, de un hombre llamado Hugo. La niña despierta del coma y anuncia que se casará con el hipnotizador. Cuando el triunfante Vorelli le cuenta a Hugo sus planes para Marianne y un nuevo muñeco femenino, un enfrentamiento final arroja resultados sorprendentes.