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A principios del siglo IX una compañía de vagabundos se especializa en un espectáculo durante el cual se escenifica un falso ahorcamiento. Durante una parada, el Conde Drago los invita a su castillo. El arlequín de la empresa es despedido por Bruno después de una pelea y su lugar lo ocupa Eric, un ex oficial. Mientras se dirigen al castillo se encuentran con una anciana que predice que cuando lleguen a su destino, algunos se encontrarán con la muerte. En el bosque ven un cuervo que parece vivo, pero no lo está. Finalmente llegan al castillo donde, detrás de una puerta abierta, encuentran esperándolos una habitación llena de pájaros disecados, o al menos eso parece ... El Conde Drago entonces hace su aparición.