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En Alejandría, en 1938, Darley (Michael York, un joven maestro de escuela y poeta británico, se hace amigo de Pursewarden (Sir Dirk Bogarde), el oficial consular británico, con Justine (Anouk Aimée), la bella y misteriosa esposa de un banquero copto. Él observa los asuntos de su corazón y, de paso, descubre que ella está involucrada en un complot contra los británicos, destinado a armar a la clandestinidad judía en Palestina. El complot finalmente fracasa, Justine es enviada a la cárcel y Darley decide regresar a Inglaterra.