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Paul Lawrence es un hombre de clase trabajadora que sale con Cara, vende camisetas en una tienda por departamentos de Sydney y sueña con asistir a la escuela de arte. Cara se va a Londres y Paul se convierte en el protegido de la diseñadora Marie Rosefield. A través de esto, ingresa al 'set', el mundo de la sociedad de arte de Sydney. Rosefield es amigo de Mark Broniski, un artista que le encarga a Paul que diseñe un escenario para el director de escena británico John L. Fredericks. Paul es ayudado por el estudiante de arte Tony Brown, quien está saliendo con la prima de Paul, Kim Sylvester. Paul y Tony comienzan una relación homosexual. La madre de Kim, Peggy, tiene una aventura con Boronoski.