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Un anciano recuerda 60 años atrás a un viaje por carretera desde la zona rural de Mississippi a Memphis, una carrera de caballos y su propia mayoría de edad. El abuelo de Lucius obtiene el primer automóvil en el área, un Winton Flyer amarillo brillante. Mientras está fuera, el manitas de la plantación, Boon Hogganbeck, conspira para tomar prestado el auto, llevándose a Lucius con él. Escondido está Ned, un mulato y primo putativo de Lucius. Los tres se dirigen a Memphis, donde la novia de Boon trabaja en un burdel, donde Ned cambia el coche por un caballo de carreras y donde Lucius descubre el mundo de los adultos, desde el racismo y el vicio hasta las posibilidades de honor y coraje. ¿Existe la redención para los parranderos, los sinvergüenzas y los rapscallions?
Mejor banda sonora original de una película (no musical)