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María está en la ciudad, aburrida de su amante Tammy. Exhibicionista, responde a un anuncio en el "New York Review of Sex". La invitan a una casa en Vermont, propiedad de un excéntrico llamado Spencer, un hombre al que le gusta mirar. María va en busca de emociones fuertes. Conoce a mujeres que pasan sus días ensayando para espectáculos organizados para Spencer. Él tiene una mezcla de afrodisíacos, y las mujeres están felices de tomar las drogas y jugar, entre ellas, para la cámara, frente a Spencer, y con Boris, el asistente de Spencer que dirige la casa. María se lanza a los juegos. ¿Qué persona demostrará ser el último degenerado?