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Brancaleone y sus seguidores van a las cruzadas. Dios les permite un cruce seguro del Mediterráneo. Excepto que no navegaron en el mar sino en un... ¡lago! Brancaleone pronto se encuentra atrapado en medio de una disputa entre... dos papas, Gregorio y Clemente. Para determinar cuál de los dos hombres es el verdadero Papa, Brancaleone debe caminar sobre brasas. Después de esta prueba, acompañado por un enano, una bruja, un leproso y un penitente masoquista, Brancaleone continúa su búsqueda. En Tierra Santa, lucha contra los infieles antes de enfrentarse en persona a la Muerte. Finalmente, Tiburzia, la bruja, lo salva y se reencarna en forma de urraca.