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Un hombre, llamado James Granilla, está en la cama leyendo revistas de ciencia ficción y su frustrada esposa Marge lo seduce. Luego se queda dormido y el resto de la película es un sueño. En su sueño, James es de un mundo alternativo y se disfraza de extraterrestre y luego aborda su nave para evitar que ataquen su planeta. La capitana es una mujer que tiene dos encuentros lésbicos con su tripulación femenina, llamadas Connie y Portia, y azota a una de ellas por intentar tener sexo con nuestro héroe. Todas las mujeres están ansiosas por seducir a James, ya que los otros dos hombres en el barco, Willie y un cadete anónimo, no son muy excitantes. James fuerza un aterrizaje en un gran asteroide (en realidad, en las afueras de Palmdale, California) y todos corren en topless y tienen relaciones sexuales entre ellos. Termina haciendo volar la nave alienígena en la peor explosión de efectos especiales en la historia del cine.