Un verano caprichoso (1968)

Antonin, de mediana edad, y sus amigos, el mayor, ahora retirado, y el canónigo, están en el río, nadando y filosofando. Entonces empieza a llover. Simplemente parece ser ese tipo de verano. Antonin regenta la piscina con su corpulenta esposa Katherine... Aparece un hombre con su caravana tirada por caballos. Coloca un poste rayado al otro lado del río y se acerca. Con una parada de manos y un truco de magia, Ernie the Conjuror invita a todos a la actuación de esa noche... Ernie es un equilibrista de habilidades modestas, pero con una asistente delgada y hermosa, Anna. Antonin le habla. Los dos pasan la noche en el vestuario junto al río, Antonin masajeando sus pies durante toda la noche. Katherine decide mudarse a la caravana con Ernie. Pero ahora el comandante e incluso el canónigo sienten el atractivo de Anna...