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Johan Borg, un pintor atormentado, y su esposa Alma vacacionan en una isla desierta buscando tranquilidad. Pero al caer la noche, Johan sufre inquietantes visiones y recuerdos. Mientras Alma intenta comprender el tormento de su marido, descubre un cuaderno con bocetos que reflejan los horrores que él enfrenta. La hora del lobo, el momento más oscuro de la noche, transforma a Johan en un ser irreconocible, pero la oscuridad emerge de su interior y no tiene escapatoria.