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Hieronymus Merkin (Anthony Newley) acaba de cumplir cuarenta años y está preparando una película que detalla la historia y el desarrollo de su vida. Al retratarse a sí mismo como una marioneta controlada por un titiritero invisible, el joven Merkin es alejado de la inocencia de la juventud y llevado a los brazos de una mujer tras otra por Goodtime Eddie Filth (Milton Berle). Con la guía de Filth, Merkin se transforma constantemente en un mujeriego egocéntrico, salvo solo por el anhelo que siente por su único amor perdido, Mercy Humppe (Connie Kreski). Mientras los productores de la historia de su vida le gritan que se le ocurra un final, Merkin debe mirar hacia atrás y decidir qué ha aprendido de sus experiencias, si es que ha aprendido algo.