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Mientras trafica con drogas, Gonda opera el Genet, un bar gay en Tokio donde ha contratado a un establo de travestis para atender a los clientes.La señora o "chica" principal del bar es Leda, una travesti mayor y anticuada al estilo geisha con quien Gonda vive y tiene una relación.Podría decirse que la más popular de las chicas que trabajan en el bar ahora es Eddie, un travesti más joven y moderno.Al igual que Leda, Eddie vive abiertamente como mujer.La vida problemática de Eddie incluye a su padre abandonando a la familia cuando ella era una niña y su madre burlándose de su capacidad para ser el hombre de la familia después de que su padre se fuera.Gonda entabla una relación sexual con Eddie y promete convertirla en la señora del bar, el reemplazo de Leda en ambas facetas de su vida; de lo contrario, Eddie amenaza con renunciar.Leda sospecha lo que Gonda y Eddie están tramando, y Gonda le dice a Leda lo que quiere escuchar, al igual que él le dice a Eddie lo que ella quiere escuchar.A medida que se desarrolla este triángulo, lo que realmente sucede se ve afectado por una historia conjunta entre Gonda y Eddie de la que no están al tanto.Esta película se tambalea entre la ficción y la no ficción, ya que una historia secundaria es la amistad de Eddie con un grupo de contraculturalistas, incluido el cineasta Guevara, cuya realización de una película refleja la realización de esta película.Ese equilibrio se inclina hacia la no ficción, ya que los actores reales en esta película y la de Guevara hablan sobre temas tratados en esta película, como el uso de drogas y la sexualidad, especialmente el travestismo, ya que los personajes travestis son interpretados por travestis de la vida real.