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En el año 1890, en el pueblo europeo de Gudenberg, el profesor John Mayer y su asistente, la Dra. Isabel Reed, crearon una poderosa máquina de rayos. Uno de los rayos sale disparado al espacio exterior y atrae un platillo volante. El piloto alienígena decide que el rayo representa una amenaza demasiado grande para el universo y debe ser destruido. Thomas, un maníaco sexual y asesino en serie, está poseído por una inteligencia alienígena y se infiltra en la casa de Mayer; Más tarde, el propio Mayer también está poseído por una inteligencia alienígena. Llega el Dr. Paul Rosten, un joven químico enamorado de Laura, la sobrina de Mayer. "Mayer" y "Thomas", controlados por extraterrestres, preparan la pistola de rayos para que explote, matando a todos los que conocen su secreto. Thomas mata a Reed, pero antes de que pueda matar a Laura, Mayer se libera del control de la inteligencia alienígena y Laura se salva. Mayer luego se da cuenta de que el rayo es demasiado poderoso para el uso humano y lo destruye. El platillo volante parte.