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El Dr. Krallman es un destacado cirujano cuyo único hijo, Julio, está muriendo de una grave infección cardíaca. El Dr. Krallman decide operarlo trasplantándole un corazón de simio, pero esto convierte al joven en un mitad humano/mitad bestia que comete varias violaciones y asesinatos. Cuando el Dr. Krallman intenta remediar su error y realiza otra operación, ya es demasiado tarde. ¿Podrán las autoridades detener a Julio antes de que vuelva a atacar?