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William Shatner interpreta dos papeles: el vaquero Johnny Moon y su despiadado hermano gemelo indio, Notah. A Notah le gusta el peyote y se le ocurre la loca idea de que él es el comanche enviado al mesías para liderar a la nación comanche contra el hombre blanco, pero más específicamente, la polvorienta ciudad desierta de Río Hondo. Moon, separado de su hermano, decide detener a Notah ya sea por palabras o por balas.