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Ambientada en 1901, la película sigue el progreso del agente Peterson (Matthaei) en su búsqueda para llevar a un hombre aborigen (Kamahl) ante la justicia bajo la ley del Hombre Blanco. Habiendo oído hablar de un asesinato que tuvo lugar bajo la ley tribal, Peterson se embarca en una misión para arrestar al hombre acusado con la ayuda de Black Tracker Jubbal (Devereaux) y llevarlo de regreso a Melbourne para ser juzgado. Es un viaje de descubrimiento tanto para Peterson como para Jubbal. Jubbal se encuentra atrapado entre la sociedad blanca y la negra, y finalmente muere después de una maldición que se le impuso durante una ceremonia tradicional de punción ósea. Peterson se queda solo para intentar llevar al prisionero de regreso a Melbourne, pero no puede sortear las trampas del desierto sin la ayuda de su prisionero. Durante las últimas etapas de su regreso, Peterson comienza a comprender la locura de su misión, liberando al hombre aborigen para que regrese con su pueblo. Finalmente, el metafórico viaje fuera de la oscuridad es el realizado por Peterson.