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En la España del siglo XIX, el joven sargento Don José se enamora de la hermosa gitana Conchita que trabaja dentro del fuerte militar en un pequeño taller. Allí se pelea con otra mujer y trata de apuñalarla con un cuchillo. Detenida, es confiada a Don José, quien debe escoltarla a la estación de policía en la ciudad. Sin embargo, la inteligente Conchita le da a Don José el desliz. Debido a su escape, él es degradado a privado y debe realizar tareas de guardia adicionales. Una noche, Conchita aparece en el fuerte para ver a Don José, que está de guardia. Mientras se disculpa con él y lo seduce, también distrae su atención de un pequeño grupo de contrabandistas que ingresan al fuerte. Don José está furioso y va a ver a Conchita a la casa de su amiga. Desafortunadamente, Conchita está allí con un caballero amante, un oficial. En un ataque de celos, Don José pierde la cabeza y golpea al oficial que cae y muere. Don José abandona el ejército y huye con Conchita. Ella lo lleva a un campamento gitano donde viven muchos contrabandistas. Conchita y Don José planean ahorrar dinero y abordar en un barco con destino a una nueva vida en Estados Unidos. En el campo aparece un hombre, el ex teniente. Miguel García, que acaba de salir de prisión. Don José, sorprendido, se entera de que Miguel García es el esposo de Conchita. Sin embargo, se niega a ver que Conchita es una mujer mentirosa y manipuladora que tiene muchos amantes secretos y que los usa a todos. Sin embargo, Conchita consigue un trabajo de sirviente en la casa de un rico inglés de Gibraltar. Ella descubre que su empleador planea transportar una gran cantidad de oro y dinero, a través de diligencia, al banco en otra ciudad. Conchita, su esposo Miguel García y Don José traman un plan para emboscar a la diligencia y robarla. Don José insiste en que no se deben usar armas, porque la pena por asesinato es la muerte. En principio, todos están de acuerdo, pero Miguel García está armado para cualquier eventualidad. El plan sigue adelante sin problemas hasta el punto en que transfieren el cofre con oro a sus caballos. Después de eso, las cosas empiezan a ir mal.