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Paul Groves (Peter Fonda),un director de comerciales de televisión,Está en medio de una crisis de personalidad.Su esposa Sally (Susan Strasberg) lo ha dejado por otro hombre y él busca la ayuda de su amigo John (Bruce Dern).un gurú autoproclamado y defensor del LSD.Pablo le pide a Juan que lo guíe en su primer "viaje," y John lleva a Paul a un "enloquecimiento: en la casa de su amigo Max (Dennis Hopper).Dividiendo la escena,Obtienen un poco de ácido de Max y regresan a la plataforma de dos niveles de John con una piscina cubierta y al aire libre.Paul experimenta visiones de sexo,muerte,luces estroboscópicas,flores,chicas bailando,brujas,jinetes encapuchados,una cámara de tortura,y un enano.La más destacada entre sus alucinaciones,sin embargo,son dos mujeres.No puede dejar de lado sus recuerdos, buenos y malos, de Sally.pero acaba de conocer a Glenn (Salli Sachse),un conocido de Max con quien siente una conexión inmediata,mientras admira a quienes se atreven a probar el LSD y desea volver a verlo pronto.Él entra en pánico,pero John le dice que "adelante,hombre."¿Confiarías en John?