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Paul Groves (Peter Fonda),Un joven director de comerciales de televisión,está en medio de una crisis existencial.Su esposa Sally (Susan Strasberg) lo ha dejado por otro hombre,y busca ayuda de su amigo John (Bruce Dern),un defensor del LSD.Pablo le pide a Juan que lo guíe en su primer "viaje"," y John lleva a Paul a un "desastre" en la mansión de otro conocido,el autodenominado gurú Max (Dennis Hopper).Dividiendo la escena,Consiguen un poco de ácido de Max y regresan al apartamento de dos niveles de John con piscina cubierta y al aire libre.Pablo experimenta visiones de sexo,muerte,luces estroboscópicas,flores,chicas bailando,brujas,Jinetes encapuchados,una cámara de tortura,y un enano.La más destacada entre sus alucinaciones,sin embargo,Son dos mujeres.No puede dejar ir sus recuerdos, buenos y malos, de Sally,pero acaba de conocer a Glenn (Salli Sachse),un conocido de Max con quien, sin embargo, siente una conexión inmediata,ya que admira a quienes se atreven a probar el LSD y ha expresado su deseo de volver a verlo pronto.Paul entra en pánico mientras sus visiones se intensifican,Pero Juan le dice que "siga adelante,hombre." ¿Confiarías en John?