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El gran hipnotizador Profesor Montserrat ha desarrollado una técnica para controlar las mentes y compartir las sensaciones de sus sujetos. Él y su esposa Estelle prueban la técnica con Mike Roscoe y disfrutan de "ser" el hombre más joven. Pero Estelle pronto comienza a amar el poder de controlar a Roscoe y los placeres indirectos que proporciona. ¿Hasta dónde llegará? ¿Podrá el profesor detenerla a tiempo?