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Mientras el creador de Pincchio, el 'papá' Gepetto, está enfermo en la cama, el granuja y su compañero visitan el circo. Allí, la jefa del espectáculo de fenómenos travestido, Lorenzini, 'Madame Flambeau', termina vendiéndoles un elixir como 'cura', que en realidad le permite reclutar a los deudores como sus actos de fenómenos.