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Un criminal llega a la ciudad para matar a Billy Chong por una disputa pasada. Pero en lugar de ensuciarse las manos, contrata a un mago taoísta para animar a algunos zombis para que hagan el trabajo por él. El plan sale horriblemente mal, y el malo termina muriendo en su propia trampa. Esto enoja el espíritu del villano y obliga al sacerdote a reencarnarlo, solo que no pueden encontrar un cuerpo adecuado. Mientras tanto, una especie de demonio no muerto llega a la ciudad para matar al padre de Billy por alguna otra disputa pasada. Aquí es donde todo el entrenamiento de kung fu de Billy es útil, y logra matar al atacante. Con esto, el otro malo finalmente tiene un cuerpo para usar, pero la reencarnación sale mal y el cadáver renace como un vampiro.