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Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses luchaban en Filipinas, enterraron un alijo de oro. Decidieron abandonar el tradicional "mapa del tesoro", decidiendo en cambio grabar las direcciones del botín en dos espadas samuráis separadas. Ahora, en los oscilantes años setenta, la infame Golden Cobra Gang tiene una de las espadas. Quieren desesperadamente al otro. Gustavo, un superior en la organización, realmente quiere complacer al jefe principal, King Cobra, por lo que hace todo lo posible para obtener la espada que falta: trae a Kang the Butcher, un asesino despiadado, y por supuesto a Turko. Pero comete un error fatal en su búsqueda. Mata a la hermana de Lao Tsu (Leo Fong). Ahora Tsu, un pacífico instructor de artes marciales de Hong Kong, debe viajar a Manila para vengarse. Además de eso, el estadounidense Paul Martelli (Ron Marchini) está atrapado en la locura porque estuvo involucrado con la hermana de Tsu.