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Perm, tierra de trabajadores duros y sencillos, se convierte en objeto de un experimento por parte de una misteriosa orden que envía allí a un Mesías que debe convertir a la raza humana en un rebaño gris, sin iniciativa y obediente, y darle a la gente una "oportunidad de mejorar". El Gran Maestro encarga esta tarea al Conde, pero el Mesero de la orden, es decir, el propio Satanás, no cree en esta estupidez y ordena al Conde que se rebele en la ciudad.