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Criado en un polvoriento campamento gitano, el joven huérfano con destacada actuación como mendigo profesional, Kosmas Papakosmas, habiendo experimentado el rechazo y la pobreza extrema, decide montar una escuela privada para mendigos. Viviendo en la riqueza, durante el día, Kosmas se hace pasar por un vagabundo sin hogar, pero por la noche, se pone su lujoso abrigo de piel y conduce su costoso automóvil alemán, hasta que un día, se cruza con la seductora estafadora, Lisa. Pero, ¿puede el maestro del engaño caer en las maquinaciones del hermoso adversario?