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Un hombre llamado Chandler, que dice ser un novelista en busca de color local, llega a un pueblo cerca de la frontera con México, donde se acerca a Jo, una niña que vive una vida solitaria en un rancho del desierto. Manning, un vaquero, sospecha de los motivos de Chandler, y sus sospechas se fortalecen cuando descubren a Chandler haciendo trampa en las cartas. Siguiendo a una pandilla de mexicanos a su refugio en la montaña, Manning se entera de que Chandler y los mexicanos están pasando opio de contrabando a través de la frontera. Dos pandilleros mueren en la pelea que sigue, pero Chandler, herido por Manning después de una persecución en los acantilados, escapa a la casa de Jo, donde denuncia a Manning como contrabandista. Manning llega y disipa las dudas de Jo sobre él al revelar que es un Texas Ranger, que ha jurado guardar el secreto. Chandler puede escapar y Manning y Joe están unidos.