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Después de enemistarse con un hombre caucásico, tres hombres negros: Raymond Moffat, Junior Moffat y Ned Tiese se dan a la fuga; alistarse en el ejército; lucha vietnamita; hacer masa vendiendo droga; y regresar a casa al condado de Kincaid. Deciden ayudar a los ciudadanos oprimidos a ser más asertivos y, con la ayuda del predicador, lograr que se registren para votar. Esto no es un buen augurio para los caucásicos minoritarios, que se sienten amenazados, se ponen capuchas del Ku Klux Klan, en medio de pancartas de "Lucha contra el comunismo y la integración" y lanzan un ataque total con impunidad. Las cosas se complican aún más cuando una mujer negra es abusada sexualmente, se culpa a un hombre negro y el Sheriff es asesinado a tiros, dejando a los corruptos miembros de la ley y miembros del Klan fuertemente armados libres para matar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos.