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Tully Coates, Jr., con su buena apariencia y su cuerpo cincelado, es el rompecorazones local, y aunque tiene una nueva novia prácticamente todas las noches, es incapaz de acercarse a nadie. Su hermano menor, Earl, del tipo tímido y sensible, frecuenta la casa de avivamiento local. El único vínculo común entre estos hermanos dispares es Ella Smalley, una joven inteligente y ecuánime que regresa a su ciudad natal de Nebraska para hacer una pasantía en la clínica veterinaria local. Mientras tanto, su padre, Tully, Sr., un ranchero que se las arregla con la ayuda de sus dos hijos, lleva una tristeza inquietante, un indicio de heridas pasadas que tardan demasiado en sanar. La dinámica familiar cambia para siempre cuando surgen varios secretos.