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Giuseppe se jubiló después de trabajar muchos años en Italia y Alemania. Está solo y su madre lo insta a casarse. Ella lo viste con el viejo uniforme del ejército austrohúngaro de su padre y él parte hacia el este con la esperanza de que, como italiano, reciba una cálida bienvenida. Viaja por Hungría y Yugoslavia, pero las únicas personas que conoce quieren algo de él. Conoce a un hombre de negocios que quiere abrir una agencia de viajes con Giuseppe en Montenegro. Allí, Giuseppe se enamora de una señora que trabaja como guardia de un museo, pero la relación dura solo hasta que ella descubre que él sirvió en el ejército de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Giuseppe regresa a Hungría y cruza la frontera hacia el norte de Yugoslavia con su nuevo amigo Djordje. Una vez más, Giuseppe se enamora de la ex esposa de Djordje. El trío partió hacia Istria, donde Djordje recibirá el viñedo de Giuseppe a cambio de la ex esposa de Djordje. Pero los planes de Giuseppe tienen la costumbre de salir seriamente mal...