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En Brasilia, el corrupto agente federal Branco le pide al mecánico y ex narcotraficante Nando que viaje a Colombia y traiga treinta kilos de cocaína a Manaus para su amigo Arnaldo Canosa, el hombre que lo ayudó a regenerarse hace cuatro años. Nando le pide a su amigo gay Vandernilson "Vander" Santos que lo acompañe en el narcotráfico con el lord colombiano Ibáñez. Al regresar a Manaus para encontrarse con el comerciante francés Yves y su novia Monalise, Nando y Vander tienen la sensación de que han sido traicionados y deciden quedarse en Porto do Nestor por la noche con su sospechoso enlace Nestor. Mientras tanto, en Manaos, los agentes federales rompen en un bote y matan a Yves y sus hombres, con la cobertura del periodista honesto y competente Raúl Bual, pero no encuentran a Nando y la droga como se esperaba. Monalise va a Porto do Nestor tratando de escapar de la policía y se encuentra con Nando y Vander. El trío decide viajar a Porto Esperança para encontrarse con el piloto de Irán, pero Raal le aconseja a Monalise que vaya a Barreiras y luego viaje a Brasilia para intentar encontrar un refugio. Mientras están juntos, Nando, Vander y Monalise se dan cuenta de que han estado involucrados en una guerra de pandillas y en una red de traición y corrupción, y buscan refugio y venganza.
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