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Cabalgando hacia el sur desde Montana, Jim Warren y su amigo, Ramblin' Rufe, descubren que el viejo amigo de Jim, Dusty Norton, trabaja para el pistolero Joe Hawkins. Más tarde, Jim y Rufe ven al ganadero Frank Rodgers matar al ganadero Farrell en defensa propia, después de una disputa sobre el pastoreo ilegal del ganado de Farrell en la tierra de Rodgers. El único otro testigo es Lois, la hija de Rodgers. Rodgers es encarcelado y Hawkins, que también ha estado robando ganado de ambos ranchos y alterando las marcas, intenta incitar a un linchamiento. Hawkins provoca una confrontación entre Jim y Dusty que conduce a un tiroteo climático con los dos viejos amigos contra la pandilla de Hawkins.