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Bayaya, un joven campesino, protegido por el espíritu de su difunta madre, llega al castillo del Rey, donde entretiene a sus tres hijas. Pronto se da cuenta de que las tres princesas están siendo molestadas por espíritus malignos. El pequeño campesino logra deshacerse de ellos, se batirá a duelo con un malvado señor que quería casarse con una de las tres princesas. Finalmente gana el corazón de la hermana menor mientras salva el alma de su madre que estaba en el purgatorio.