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La historia de amor entre un adolescente retraído y taciturno y una mujer solitaria 20 años mayor. Un cuadro entrañable de un despertar a la sensualidad, en el contexto de la vida cotidiana de los pequeños provincianos: Fernand, quince años de miradas furtivas, mentiras y sueños infinitos es un chico solitario, observador, diferente a los demás adolescentes de su edad sin dejar de ser tan cerca de ellos Encerrado en su habitación, colecciona fotografías de bellas actrices desnudas para ahogar su aburrimiento. Su deseo se hará realidad en presencia de Catherine, una vecina rica y misteriosamente solitaria. Como hijo de un trabajador, retraído y taciturno, descubrirá un mundo nuevo para él. Él vigila, espía, observa las idas y venidas del cuerpo de ella que, en determinadas circunstancias, lo ignora. A través de sus encuentros y la ayuda de los celos, este amor casi filial se convertirá en una irresistible atracción física.