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Basado en una historia del elogiado escritor japonés Edogawa Rampo. En Tokio, 1923, Saburo Gouda está explorando los secretos de sus compañeros ocupantes de un edificio de apartamentos. Todo desde arriba, utilizando agujeros espías aburridos en los techos de las habitaciones de sus vecinos. Después de ver una reunión entre la aristocrática (y aburrida) Lady Minako y un payaso, se da cuenta de que la búsqueda del reino de los sentidos en flor de Minako se está atrayendo a sí mismos por la corrupción que ambos experimentan y causan.