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Mann Singh se rebela cuando los opresivos soldados del maharajá intentan cobrar más impuestos a los agricultores empobrecidos.Irrumpe en el palacio, interrumpe a los bailarines y amenaza con matar a Rajkumar Kiran.El maharajá acepta retirar todos los impuestos, pero sus órdenes son anuladas por el mahamantri, que tiene al primero y al maharani confinados por la fuerza.Mann Singh luego secuestra a Kiran, lo lleva a casa, lo rebautiza como Badal, lo cría junto con su hijo, Babloo y su esposa, y le enseña cómo sobresalir en el manejo de la espada y cómo luchar contra el tiránico Mahamantri.Años después, Badal ha crecido y está enamorado de Aarti.Cuando el hijo de Mahamantri, Darshan, ve a Aarti, la quiere para sí misma, y cuando envía a sus hombres a secuestrarla, Badal se pone una máscara y viene a rescatarla para disgusto de Mahamantri, quien envía a Darshan para que se ocupe del bandido. a quien llaman Kala Aadmi.Badal luego logra engañar a Darshan, es reclutado en su ejército, descubre que él es el Rajkumar y va a identificarse ante sus padres aún confinados.Badal no sabe que el astuto Mahamantri ya está al tanto de esta reunión y ha hecho arreglos para asegurar su muerte a fin de allanar el camino para que Darshan se convierta en el próximo Maharajá.