Na tihiya bryag (1963)

Una conocida violinista Dorothy Lambert llega a Bulgaria. Su manager Ted Smiles la acompaña. El servicio de inteligencia búlgaro ha recibido una comunicación cifrada de que un agente con el nombre en clave Dolly intentará ponerse en contacto con el jefe de estación de la agencia de espionaje extranjera en Bulgaria. La violinista es una búlgara que se fue al extranjero con sus padres antes de la Segunda Guerra Mundial. En su ciudad natal en el Mar Negro, conoce a su amigo de la infancia Tinko, ahora coronel de la Seguridad del Estado, enviado allí para investigar el asunto del espionaje. La sospecha recae sobre el violinista. Ted Smiles se junta con un titiritero, más tarde expuesto como jefe de estación y arrestado por hombres de la Seguridad del Estado. La policía le dice a Ted Smiles que tendría que irse solo porque Dorothy ha sido detenida. Él insiste en llevarse su violín. Se revisa el violín y el microfilm encontrado en él identifica a Ted Smiles como el espía. Él es arrestado. Dorothy es libre de salir del país pero se queda en su tierra natal.