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Turingia, 804 d.C. Un niño huérfano llamado Bengel vive en una abadía, molestado por las monjas por su fealdad. Cuida al Caballero Negro para que recupere la salud, aunque se cree que tiene la peste, por lo que todos los demás lo evitan. El Caballero le cuenta a Bengel sobre el desaparecido Bogumil, hijo del rey eslavo Slavomir, quien por orden de Carlomagno se casaría con Reglindis, la hija del Margrave de Turingia. También le pregunta a Bengel sobre su ascendencia. Bengel ahora cree que él es Bogumil. Va al castillo, donde conoce a una hermosa chica que piensa que él es igual de guapo. Es Reglindis, y ella es ciega. Ella encuentra su belleza interior y se dedica a él, pero su padre quiere deshacerse de él. Bengel apenas escapa de la muerte dos veces, el Caballero Negro revela su identidad con una floritura a Bogumil, y todos viven felices para siempre.