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El pobre Zé Branco viaja desde Paraíba y llega a Río de Janeiro para vivir con su amigo Zé Preto, trabajador de una fábrica, en una habitación de un barrio pobre que espera ganar y tener una vida mejor en Río. Zé consigue trabajo temporal; ruega delante de una iglesia; vende helados en la playa; canta en un programa de televisión; pero la vida no es fácil en la gran ciudad. Mientras tanto salva a la ciega Branca mientras cruza la calle y están enamorados el uno del otro. Pero Branca es cortejado por el peligroso ex policía detective Miguel Matoso. Cuando Preto es despedido de su trabajo, se convierte en un criminal y se muda a un escondite. Mientras tanto, Zé tiene una aventura con el fotógrafo Débora, pero él no olvida a Branca. Durante el Carnaval, Zé ve a Branca con Miguel y él secuestra a la niña, y el resultado es trágico.
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