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Filmado alrededor de una fiesta en un rancho, este largometraje musical de Universal se abre con Cliffie Stone y su banda tocando "The Ain't the Blues", mientras que la gatita Buckie Tibbs sigue con "Going Steady". Billy Strange luego canta "Anytime" y Molly Bee agrega "Too Young to Tango". Tennessee Ernie Ford hace su "Luces brillantes y mujeres de pelo rubio" seguido de Gene O'Quinn haciendo "Pinball Millionaire". Herman the Herman, usando ollas y sartenes, hace una versión instrumental de "Oh, Susanna" antes de Molly Bee y Tennessee Ernie a dúo en "Don't Start Courtin 'in a Hotrod". El final trae de vuelta a la banda de Cliffie Stone con "Hometown Blues".