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Othilie pasa sus vacaciones con su tío Antoine, un viejo oso solitario. A cargo de un parque regional, Antoine vive lejos de París, en compañía del pastor Tambourin, cuyo rostro aterrador esconde la inocencia de un niño recién nacido. Desde la llegada de Othilie, suceden cosas extrañas. Se encuentra una oveja sacrificada y extraños aullidos suenan durante la noche. Los lobos no están lejos.